两个月近30家机构密集到访 易方达财富助力市场构建良好生态

　　过去两个月时间里
，有26家基金管理人主动赴易方达财富展开业务交流。本次集中来访的机构，绝大多数为业绩表现突出的中型基金公司 ，且均由公司高管带队到访
，普遍对易方达财富以管理业绩为核心的合作原则，始终坚守买方立场
、全市场基金配置的业务实践表达高度认同 。

　　机构普遍认可投顾价值

　　一个深刻的行业变化正悄然发生
。过往易方达财富主动外出调研走访、挖掘优质标的 ，如今则是越来越多的基金管理人主动到访
，介绍其投研业务 、产品布局，通过面对面的深度沟通 ，系统性了解易方达财富的业务模式
、运营运作与战略布局。

　　这一轮主动来访的机构中
，以中长期业绩表现突出的中小基金管理人为主体 。这类基金管理人在管产品跑出亮眼的业绩，却在传统销售体系中难以突围 ，因此希望与易方达财富这样坚守客观、中立立场的专业第三方力量合作
。

　　到访机构不仅覆盖多家国内公募机构
，还包括多家外资公募。今年1月，路博迈基金总经理阎小庆一行到访后 ，于4月20日陪同路博迈集团首席运营官Andy Komaroff，携公司副总经理许亦先 、助理市场总监房向等核心团队再次专程来访
，围绕买方投顾核心话题与易方达财富展开深度交流 。

　　图为4月20日路博迈集团（Neuberger Berman）首席运营官Andy Komaroff，路博迈基金总经理阎小庆
、副总经理许亦先、助理市场总监房向一行到访易方达财富交流
。

　　“路博迈作为外资公募基金 ，我们非常欣慰能在易方达投顾平台
，有机会施展自己稳健和可复制业绩的投资服务。”路博迈基金总经理阎小庆表示，易方达财富建立起了独立的投顾专业服务体系 ，多年来持续站在投资人立场
，推动和激活个人养老市场需求和市场生态发展 。

　　当前，资产管理行业正持续深化改革 ，加速回归以客户利益为中心的本源
，投资者也逐渐意识到“基金收益 ”并不等于“真实收益
”，市场对买方投顾模式呼声持续攀升
。过去六年多 ，易方达财富探索和实践的投顾业务模式
，其价值被重新审视与评估。

　　一直以来，易方达财富对投顾发展有着清晰而坚定的定位 。其核心主张并非简单追求组合的绝对高收益 ，而是从满足客户的真实需求出发，通过专业配置 、顾问陪伴提升客户的投资体验。基于此设立的投顾策略所承载的资金
，具备调仓频率低
、长期稳定性强特征，区别于频繁申赎、高抛低吸的资金属性 ，与基金管理人追求的长期投资 、价值投资理念高度契合
。

　　以专业投研构建公平生态

　　事实上
，秉持长期主义
、买方立场理念的投顾机构不在少数，但易方达财富为何成为同业集中拜访的焦点？答案藏在其对全市场基金客观、独立的投资研究与产品准入的坚持里。

　　易方达财富投研体系对于基金公司的评价维度始终聚焦在投资管理 、风控合规等硬核能力上 。这套公平、透明
、专业的全市场筛选体系 ，为具备特色投资能力、深耕细分赛道的优秀中小基金管理人打开公平竞争的“窗口”
。

　　从基金分类 、基础数据处理做起
，易方达财富每年完成上千场实地尽调，通过量性结合
、标准化流程 ，层层筛选形成基金产品备选库、精选库
，不受任何外部推荐因素影响。目前，易方达财富已完成全市场100余家基金公司的深度覆盖 ，超1000只基金经决委审议后纳入备选库
，217只产品再结合市场环境 、策略需求入选精选库，最终通过多元的投顾策略完成投资落地 。

　　全市场覆盖与精细化投研背后 ，离不开前沿技术的全方位支撑
。早在2020年业务布局之初，易方达财富率先在业内落地基金定期报告AI智能解读应用
，依托NLP自然语言处理技术，在全市场基金报告发布T+1日内 ，分钟级完成自动化采集
、非结构化文本解析与核心观点抽取。2023年
，公司引入大模型能力全面升级原有处理链路，同时丰富智能投研工具矩阵 ，落地行业研究、报告撰写 、投资运作等多场景AI智能体
，以技术深度赋能投研全链条 。

　　根据晨星公司（Morningstar）的评价报告，2025年易方达财富旗下成立满6个月的166个投顾策略收益率均为正 ，约九成在扣除投顾服务费后收益跑赢业绩基准
，而且在同业综合排名中长期比较优势更为突出
。

　　截至4月25日，易方达财富已与106家基金管理人建立合作关系 ，系统对接
、功能测试、产品上线正紧锣密鼓展开
，旗下官方APP“e钱包 ”已上线超10000只基金产品，在为投资者提供丰富基金产品选择的同时 ，为其投顾策略在全市场配置基金夯实基础。坚守买方立场，依托高水准一对一顾问服务 、130项投顾策略精细化管理
，易方达财富正致力于为客户提供高品质财富管理解决方案和服务 。